2013年畜牧業(yè)盤點：減量提質(zhì)元年
發(fā)布時間：2013-12-31 來源：東方澳龍
2013年，對于國內(nèi)畜牧業(yè)而言，是個不尋常的年份。這一年，新年剛過，黃浦江死豬漂浮事件曝光了養(yǎng)殖業(yè)存在的諸多問題，并帶動豬價一路下行，奠定全年弱勢行情的基調(diào)。隨后國內(nèi)禽業(yè)在尚未走出2012年底的“速生雞”事件的陰影下，再度遭受H7N9禽流感侵襲，禽業(yè)全線虧損，元氣大傷。“限購”、“肉毒桿菌”、“奶荒”、“漲價”等關(guān)鍵詞，是大眾對2013年乳業(yè)的基本印象，乳業(yè)尚未走出信任危機。整體而言，2013年，畜牧行業(yè)整體景氣度低迷，食品安全事件不斷打擊原本就已疲弱的終端消費，畜禽產(chǎn)品價格持續(xù)下滑，養(yǎng)殖虧損面加大，散戶、小規(guī)模養(yǎng)殖場戶加速推出。不過，在這種悲觀景象的背后，我們也看到了積極的力量，政府加大政策調(diào)控力度，大力扶持養(yǎng)殖業(yè)，推動規(guī)�；l(fā)展，行業(yè)、企業(yè)積極自救，推動行業(yè)、企業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級。低迷景氣度下行業(yè)加速整合升級，是我們對2013年國內(nèi)畜牧業(yè)的總結(jié)，以下我們通過部分事件對2013年的畜牧業(yè)做一簡單回顧。
1、黃浦江死豬漂浮事件
2013年3月5日，黃浦江松江段水域和金山區(qū)胥浦塘等部分河道上游陸續(xù)發(fā)現(xiàn)死豬漂浮的情況，有關(guān)部門隨后展開打撈。截止到2013年3月19日15時，據(jù)不完全統(tǒng)計，共打撈漂浮死豬10164具。3月24日上海宣布基本完成死豬打撈工作。
根據(jù)死豬耳標確認，死豬主要來源于上游嘉興市。對于此次上海黃浦江出現(xiàn)“漂浮死豬”的原因，嘉興市政府在3月15日晚上召開的新聞發(fā)布會上稱，一是嘉興生豬總體養(yǎng)殖量大，密度高，小規(guī)模戶飼養(yǎng)管理水平差，正常死亡絕對量大；二是去冬今春氣溫較低，小豬抗凍力弱，易發(fā)病死亡，仔豬死亡率更高；三是極少數(shù)養(yǎng)豬戶法律意識淡薄，隨意丟棄死豬。
影響：黃浦江死豬漂浮事件敲響了養(yǎng)殖業(yè)污染的警鐘，引起了高層的高度重視，并相繼推出一系列政策和措施，可以說該事件對今年畜牧業(yè)產(chǎn)生了深遠的影響。
影響1：推動病死動物無害化處理長效機制探索
國務院總理李克強5月8日主持召開國務院常務會議，要求抓緊建立病死動物無害化處理機制。9月16日，農(nóng)業(yè)部部長韓長賦在浙江省嘉興市調(diào)研病死動物無害化處理工作，并主持召開座談會，貫徹落實國務院領(lǐng)導重要指示精神，研究部署建立病死動物無害化處理長效機制。9月25日，農(nóng)業(yè)部在浙江省杭州市召開病死動物無害化處理長效機制試點工作啟動會，正式啟動病死動物無害化處理長效機制試點工作。此次試點涉及北京、浙江、江蘇等19個省份208個縣（市、區(qū)），涵蓋了大中城市、江河主要流域、畜牧業(yè)主生產(chǎn)省、無規(guī)定動物疫病區(qū)等區(qū)域類型。各地就病死動物無害化處理工作進行了大量探索，部分地區(qū)形成了比較可行的工作機制和處理辦法。這次試點要遵循“政府主導、市場運作；統(tǒng)籌規(guī)劃、因地制宜；財政補助、保險聯(lián)動”的原則，探索不同養(yǎng)殖條件下的無害化處理模式；建立完善的病死動物收集體系，選擇適宜的無害化處理技術(shù)。同時，要強化監(jiān)管，建立健全聯(lián)防聯(lián)動工作機制，嚴厲打擊經(jīng)營病死動物行為。要加快轉(zhuǎn)變畜牧業(yè)發(fā)展方式，改善養(yǎng)殖條件，提高獸醫(yī)服務水平，切實降低動物的發(fā)病率和死亡率，盡最大努力從源頭減少病死動物數(shù)量。
影響2：推動畜牧業(yè)減量提質(zhì)轉(zhuǎn)型升級
死豬事件暴露出嘉興生豬養(yǎng)殖規(guī)模太大，有些區(qū)域已遠遠超過環(huán)境的承載能力；養(yǎng)殖方式落后；養(yǎng)殖行為不規(guī)范等多種弊端。事件后，嘉興將按照布局合理、生態(tài)高效、環(huán)境可承載的要求，統(tǒng)籌生豬養(yǎng)殖密度分布，制訂并完善生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展規(guī)劃，控制養(yǎng)殖總量，支持發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖，有計劃限制低、小、散養(yǎng)殖，推動生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)從低、小、散向規(guī)模化、集約化、生態(tài)化方向發(fā)展。此后減量提質(zhì)成“風向標”，各地紛紛出臺了一系列措施。
2、H7N9禽流感之殤
2013年3月-2013年6月，全國多省市出現(xiàn)人感染H7N9禽流感病例，首先受到?jīng)_擊和影響最大的是肉雞行業(yè)，造成的損失極為慘重。一方面由于媒體的過度渲染，造成消費者心理極度恐慌，對禽肉類產(chǎn)品消費驟減；另一方面由于肉雞飼養(yǎng)周期較短且飼養(yǎng)量大，肉雞陸續(xù)出欄屠宰加工后，占據(jù)了大部分冷庫庫存，導致禽肉產(chǎn)品庫存增加，大量積壓。據(jù)農(nóng)業(yè)部消息，人感染H7N9流感病例發(fā)生以來，家禽業(yè)遭受重大沖擊，據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會測算，截至5月19日，家禽養(yǎng)殖業(yè)損失已超過400億元。
10月15日，浙江出現(xiàn)下半年全國首例人感染H7N9禽流感病例，H7N9禽流感重回大眾視線。此后，浙江、廣東、香港出現(xiàn)數(shù)例人感染H7N9禽流感散發(fā)病例。12月中旬以來，廣東H7N9禽流感病例顯著增加，引起各方關(guān)注，局部市場受到影響。
影響：促進行業(yè)洗牌，加速小、散、亂的養(yǎng)殖企業(yè)或散戶退出。倒逼傳統(tǒng)家禽產(chǎn)業(yè)進行轉(zhuǎn)型升級。上游養(yǎng)殖企業(yè)通過推出深加工產(chǎn)品等模式，直接實行產(chǎn)銷對接，加強自己把控渠道的能力，加速產(chǎn)業(yè)鏈建設，提升抗市場風險能力。
重視輿情的力量。上半年的“H7N9禽流感事件”及“2012底的速生雞事件”對行業(yè)造成巨大的沖擊和損失，有相當一部分原因是媒體的過度渲染，而行業(yè)內(nèi)的正面聲音不夠及時有力出現(xiàn)，亦即輿情事件處理不夠及時到位，導致負面影響不斷擴大。涉農(nóng)輿情事件開始引起官方的重視，此后農(nóng)業(yè)部數(shù)次會議均有提及涉農(nóng)輿情的回應。12月12日農(nóng)業(yè)部公布《關(guān)于進一步加強政府信息公開完善新聞發(fā)布制度的意見》。意見指出，要建立健全涉農(nóng)輿情回應機制。加強輿情監(jiān)測和分析研判，及時回應社會關(guān)切，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)專家在政策解讀、科普宣傳和輿論引導中的重要作用，不斷提升農(nóng)業(yè)部門的公信力。官方對涉農(nóng)輿情的重視將帶動行業(yè)、企業(yè)、媒體、機構(gòu)等積極應對輿情事件，在對公眾的科普宣傳和輿論引導中發(fā)揮積極正面的作用，推動行業(yè)前行。
引導消費�；赝袠I(yè)前面幾次大風波，從現(xiàn)代流行病學的結(jié)果證明，活禽市場是禽流感病毒傳播的主要來源，有專家建議逐步關(guān)閉活禽交易市場。上半年H7N9疫情發(fā)生后，各地普遍加強對活禽交易的監(jiān)管，局部取消活禽交易，推廣鼓勵發(fā)展統(tǒng)一屠宰，冷鏈銷售的“冰鮮雞”。目前歐美國家經(jīng)過加工的肉雞幾乎占100%，與“冷鮮肉”一樣，“冰鮮雞”有望逐漸取代活禽，但消費習慣的改變需要時間，更需要有關(guān)方面的積極影響、培育。今年12月新希望六和聯(lián)手溫氏集團共同開發(fā)上海市場的“冷鮮禽”項目，美國泰森也表示將發(fā)力禽肉深加工市場，企業(yè)在開拓新興市場的同時，通常也將扮演掃盲者的角色，在引導大眾健康消費方面發(fā)揮積極的作用。
3、雙匯并購史密斯菲爾德 開啟全球戰(zhàn)略
2013年9月26日，雙匯和史密斯菲爾德歷經(jīng)了120天的審查、投票，宣布歷時四個月的并購交易正式完成。雙匯國際以71億美元完成了對史密斯菲爾德收購，成為全球最大的肉制品企業(yè)。后者成為雙匯國際的全資子公司，繼續(xù)以原名稱和品牌運營；整個公司將有12萬員工。
影響：美國史密斯菲爾德是一家年銷售收入達到130億美元的豬肉養(yǎng)殖、加工企業(yè)，規(guī)模為全球最大。雙匯國際此次收購史密斯菲爾德這項并購交易在豬肉生產(chǎn)領(lǐng)域創(chuàng)造出了一個新的全球領(lǐng)導者，合并后公司的年度營業(yè)收入近200億美元。收購完成后，雙匯國際發(fā)布戰(zhàn)略增長計劃。包括：增加由美國向亞洲的出口量，建立新的全球貿(mào)易運營平臺，以及研究和史密斯菲爾德合作向中國推出高端產(chǎn)品。雙匯發(fā)展將更好地分享史密斯菲爾德高超的產(chǎn)品研發(fā)能力和生產(chǎn)工藝技術(shù)，突破新品，也有望加強進口豬肉的合作來平滑成本波動。
此次雙匯“以小并大”，收購全球最大的肉制品企業(yè)，雙匯國內(nèi)肉品企業(yè)的龍頭地位得到鞏固，同時也給國內(nèi)企業(yè)提供一種可供選擇的發(fā)展思路，加劇行業(yè)競爭，推動國內(nèi)企業(yè)競爭格局的轉(zhuǎn)變。
4、首個畜牧期貨品種-雞蛋期貨上市
雞蛋期貨，是中國首個畜牧期貨品種和鮮活農(nóng)產(chǎn)品。2013年3月18日，大連商品交易所發(fā)布雞蛋期貨合約草案。2013年9月25 日，中國證監(jiān)會批準大連商品交易所（上市雞蛋期貨合約。2013年11月8日，雞蛋期貨在大連商品交易所上市。根據(jù)大商所公布的合約內(nèi)容，雞蛋期貨交易品種為鮮雞蛋，交易單位為5噸/手，報價單位為元/500千克，最小變動價位為1元/500千克，漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的4%，上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的8%，交易手續(xù)費為成交合約金額的萬分之一點五。
影響：目前我國蛋雞存欄量已達15億只，雞蛋年產(chǎn)量近3000萬噸，從業(yè)人員超過1000萬人，種雞、蛋雞、雞蛋零售、飼料、獸藥、疫苗等相關(guān)產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值超過3500億元。雞蛋期貨在國內(nèi)上市具有特殊意義，有利于完善我國飼料、養(yǎng)殖行業(yè)避險體系，促進蛋雞養(yǎng)殖行業(yè)健康發(fā)展。當前中國蛋雞養(yǎng)殖業(yè)正處由零散生產(chǎn)向規(guī)�；�、標準化生產(chǎn)的關(guān)鍵期，但市場價格信息的缺少和養(yǎng)殖戶宏觀判斷能力的不足使生產(chǎn)規(guī)模并不穩(wěn)定、導致雞蛋價格大幅波動，影響著行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營。有專家認為，當前形勢下推出雞蛋期貨形成市場集中權(quán)威的未來價格并為經(jīng)營者提供避險工具，有助于企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)、改善經(jīng)營，提高抗風險能力；加快雞蛋行業(yè)標準的推廣普及，進一步提高雞蛋產(chǎn)品的質(zhì)量安全水平；有利于平抑行業(yè)周期性波動帶來的巨大沖擊；有利于吸引工商資本，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，從而為進一步擴大農(nóng)民就業(yè)、增加農(nóng)民收入做出貢獻。
5、《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》出臺
《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》于2013年10月8日國務院第26次常務會議通過，11月11日國務院總理李克強簽署國務院令，公布《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》，自2014年1月1日起施行。
影響：《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》頒布之前，我國還沒有國家層面上專門的農(nóng)業(yè)環(huán)境保護類法律法規(guī)。長期以來，畜禽養(yǎng)殖污染防治監(jiān)管無法可依�！缎笄菀�(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》立法的根本目的，就是要推動畜禽養(yǎng)殖業(yè)從加強科學規(guī)劃布局、適度規(guī)�；s化發(fā)展、加強環(huán)保設施建設、推進種養(yǎng)結(jié)合、提高廢棄物利用率入手，提高畜禽養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，提升產(chǎn)業(yè)綜合效益。
專家們普遍認為，條例的頒布將大力提升我國畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用的整體水平及畜禽養(yǎng)殖業(yè)的環(huán)境保護水平，有利于從根本上突破農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展面臨的資源和環(huán)境瓶頸。
6、資本大舉進軍肉禽業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈加速轉(zhuǎn)型
9月9日，安徽省固鎮(zhèn)縣政府與大成食品(亞洲)有限公司簽訂投資合作協(xié)議。
9月23日，總投資額超過2.5億美元的嘉吉動物蛋白全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略項目在安徽滁州正式投產(chǎn)，年加工能力高達6500萬只雞，年生產(chǎn)雞肉產(chǎn)品17 .6萬噸，這是美國嘉吉公司在中國最大的單筆投資，也是目前國內(nèi)肉雞產(chǎn)業(yè)中最大的世界級現(xiàn)代化全產(chǎn)業(yè)鏈項目。
10月15日，北京華都集團有限責任公司與百勝餐飲集團中國事業(yè)部簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，項目總投資10億元，建成后年屠宰量達到6000萬只。而此前，華都已延伸產(chǎn)業(yè)鏈,進軍快餐業(yè),更好地規(guī)避市場風險。
12月7日，新希望六和股份有限公司與廣東溫氏食品集團股份有限公司宣布將共同開發(fā)上海市場的“冷鮮禽”項目，合作目標是明年在滬冷鮮禽的零售網(wǎng)點達到400家。
12月，有消息顯示，泰森食品看好中國雞肉市場的快速發(fā)展，將轉(zhuǎn)變在華經(jīng)營策略，開始花費上億元來建立自己的養(yǎng)殖場，計劃到2015年，在中國運營90家養(yǎng)殖場，用于向其加工廠提供原料雞，通過“從雞蛋到餐桌”的全食品生產(chǎn)鏈控制，包裝產(chǎn)品的安全和高品質(zhì)。
影響：中國已是全球第二大禽肉生產(chǎn)國，根據(jù)相關(guān)機構(gòu)的預測，中國的禽肉消費能力已經(jīng)高于美國，未來將超越美國成為最大的禽肉生產(chǎn)國，其中，雞肉占禽肉產(chǎn)業(yè)比例約60%，中國正進入禽肉行業(yè)發(fā)展的黃金期。雖然我國的肉雞產(chǎn)業(yè)在畜牧養(yǎng)殖業(yè)中是規(guī)模化和產(chǎn)業(yè)化程度較高的子行業(yè)。然而與歐美、日本等發(fā)達國家相比，我國肉雞產(chǎn)業(yè)的規(guī)�；潭群托袠I(yè)集中度仍具有非常大的提升空間。
速成雞、禽流感事件引發(fā)大眾對肉雞安全的關(guān)注，大眾對食品的安全和質(zhì)量要求的提高則為大型企業(yè)發(fā)展品牌肉、放心肉提供了巨大的市場空間，近年來養(yǎng)殖成本的不斷提高，迫使不少中小養(yǎng)殖場退出養(yǎng)殖行業(yè)，行業(yè)總體處于發(fā)展低谷也為兼并收購提供了機會。這一切都在推動國內(nèi)肉雞產(chǎn)業(yè)鏈加速轉(zhuǎn)型。
7、國內(nèi)乳企上演兼并重組大戲 爭搶上游奶源
今年以來，國家關(guān)于提升嬰幼兒乳粉質(zhì)量、提振消費者信心的一系列政策先后出臺，6月工信部召集127家奶粉企業(yè)開會發(fā)布“雙提”行動方案，要求對嬰幼兒乳粉參照藥品管理，并鼓勵乳粉企業(yè)兼并重組。此后，工信部編制上報《推動嬰幼兒配方乳粉行業(yè)企業(yè)兼并重組工作方案》至國務院，《方案》提出，力爭五年后，我國嬰幼兒配方乳粉行業(yè)企業(yè)總數(shù)整合到50家左右，前10家國內(nèi)品牌企業(yè)行業(yè)集中度超過80%。這意味著，六成乳業(yè)企業(yè)將被兼并。
6月18日，蒙牛乳業(yè)宣布收購雅士利國際，拉開乳企整合大潮的大幕，此后液態(tài)奶領(lǐng)域的爭奪和嬰幼兒奶粉領(lǐng)域的對決愈演愈烈。
7月，光明乳業(yè)旗下的新西蘭公司新萊特正式在新西蘭掛牌上市。
9月，輝山乳業(yè)香港上市，伊利投資向其投資5000萬美元，加強上游產(chǎn)業(yè)鏈布局。
11月13日，伊利股份宣布與斯嘉達達成戰(zhàn)略合作，以緩解“奶荒”壓力。
11月15日，蒙牛乳業(yè)宣布認購原生態(tài)牧業(yè)3.657億元股份，11月11日，為讓雅士利國際順利復牌，蒙牛減持雅士利，套現(xiàn)16億元。
11月19日，西部牧業(yè)宣布將與伊利股份合資建設千頭牛場，為伊利乳業(yè)提供優(yōu)質(zhì)奶源。
11月24日，皇氏乳業(yè)發(fā)布重大資產(chǎn)重組進展公告，有消息稱是在策劃收購上游養(yǎng)牛場或奶廠。
12月7日，新希望六和股份有限公司與廣東溫氏食品集團股份有限公司宣布將共同開發(fā)上海市場的“冷鮮禽”項目，合作目標是明年在滬冷鮮禽的零售網(wǎng)點達到400家。
12月，有消息顯示，泰森食品看好中國雞肉市場的快速發(fā)展，將轉(zhuǎn)變在華經(jīng)營策略，開始花費上億元來建立自己的養(yǎng)殖場，計劃到2015年，在中國運營90家養(yǎng)殖場，用于向其加工廠提供原料雞，通過“從雞蛋到餐桌”的全食品生產(chǎn)鏈控制，包裝產(chǎn)品的安全和高品質(zhì)。
影響：中國已是全球第二大禽肉生產(chǎn)國，根據(jù)相關(guān)機構(gòu)的預測，中國的禽肉消費能力已經(jīng)高于美國，未來將超越美國成為最大的禽肉生產(chǎn)國，其中，雞肉占禽肉產(chǎn)業(yè)比例約60%，中國正進入禽肉行業(yè)發(fā)展的黃金期。雖然我國的肉雞產(chǎn)業(yè)在畜牧養(yǎng)殖業(yè)中是規(guī)�；彤a(chǎn)業(yè)化程度較高的子行業(yè)。然而與歐美、日本等發(fā)達國家相比，我國肉雞產(chǎn)業(yè)的規(guī)�；潭群托袠I(yè)集中度仍具有非常大的提升空間。
速成雞、禽流感事件引發(fā)大眾對肉雞安全的關(guān)注，大眾對食品的安全和質(zhì)量要求的提高則為大型企業(yè)發(fā)展品牌肉、放心肉提供了巨大的市場空間，近年來養(yǎng)殖成本的不斷提高，迫使不少中小養(yǎng)殖場退出養(yǎng)殖行業(yè)，行業(yè)總體處于發(fā)展低谷也為兼并收購提供了機會。這一切都在推動國內(nèi)肉雞產(chǎn)業(yè)鏈加速轉(zhuǎn)型。
7、國內(nèi)乳企上演兼并重組大戲 爭搶上游奶源
今年以來，國家關(guān)于提升嬰幼兒乳粉質(zhì)量、提振消費者信心的一系列政策先后出臺，6月工信部召集127家奶粉企業(yè)開會發(fā)布“雙提”行動方案，要求對嬰幼兒乳粉參照藥品管理，并鼓勵乳粉企業(yè)兼并重組。此后，工信部編制上報《推動嬰幼兒配方乳粉行業(yè)企業(yè)兼并重組工作方案》至國務院，《方案》提出，力爭五年后，我國嬰幼兒配方乳粉行業(yè)企業(yè)總數(shù)整合到50家左右，前10家國內(nèi)品牌企業(yè)行業(yè)集中度超過80%。這意味著，六成乳業(yè)企業(yè)將被兼并。
6月18日，蒙牛乳業(yè)宣布收購雅士利國際，拉開乳企整合大潮的大幕，此后液態(tài)奶領(lǐng)域的爭奪和嬰幼兒奶粉領(lǐng)域的對決愈演愈烈。
7月，光明乳業(yè)旗下的新西蘭公司新萊特正式在新西蘭掛牌上市。
9月，輝山乳業(yè)香港上市，伊利投資向其投資5000萬美元，加強上游產(chǎn)業(yè)鏈布局。
11月13日，伊利股份宣布與斯嘉達達成戰(zhàn)略合作，以緩解“奶荒”壓力。
11月15日，蒙牛乳業(yè)宣布認購原生態(tài)牧業(yè)3.657億元股份，11月11日，為讓雅士利國際順利復牌，蒙牛減持雅士利，套現(xiàn)16億元。
11月19日，西部牧業(yè)宣布將與伊利股份合資建設千頭牛場，為伊利乳業(yè)提供優(yōu)質(zhì)奶源。
11月24日，皇氏乳業(yè)發(fā)布重大資產(chǎn)重組進展公告，有消息稱是在策劃收購上游養(yǎng)牛場或奶廠。