前三季度白羽肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展與未來走勢

發(fā)布時間：2014-10-14 來源：博亞和訊

　　一 我國白羽肉雞行業(yè)現(xiàn)狀分析

　　近 10 年來， 雖然諸如“肯德基過期食品更換日期再次銷售”和“六和藥殘雞”等各類不利于肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不良事件層出不窮， 以新城疫為主、包括禽流感在內的重大傳染性疾病和霉菌毒素等代謝性疾病持續(xù)困擾著肉雞產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理者， 但伴隨著正大、泰森和福喜為主的外資企業(yè)，以及圣農(nóng)、大用和雙匯等為代表的內資企業(yè)的不斷壯大， 我國白羽肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度驚人。

　　2012年肉雞飼養(yǎng)能力已經(jīng)超過80億只， 2013年屠宰加工能力也已超過80億只， 但雞肉產(chǎn)品初加工和深加工一直處于弱勢發(fā)展之中。 因定位不清， 雞肉產(chǎn)品的市場營銷少有企業(yè)問津， 大多數(shù)企業(yè)尚處于給豬肉產(chǎn)品或寵物產(chǎn)品類深加工企業(yè)提供輔料階段， 甘愿做低端的原料生產(chǎn)和供應商， 或一定程度還局限在依賴洋快餐的發(fā)展上。 但這些利潤豐厚、自得其樂、穩(wěn)步發(fā)展的下游食品工業(yè)企業(yè)， 在我國雞肉消費環(huán)節(jié)的推進力量或力度遠遠不夠。 2013 年白羽肉雞雞肉消費量不足全國肉類蛋白總消費量的 15%， 年人均 6.5 千克雞肉的消費水平， 遠未達到產(chǎn)業(yè)供應能力的 70%， 這不應該是 30 年白羽肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良性結果。

　　二 前三季度白羽肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧

　　今年前三季度， 白羽肉雞產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)的發(fā)展受消費與加工嚴重不匹配影響， 上游嚴重供大于求， 整個鏈條因下游不暢、上游過量而形成嚴重的梗阻現(xiàn)象， 產(chǎn)業(yè)上游依然延續(xù)著 2013 年的低迷。 但長達 20 余月的持續(xù)低迷過后， 行業(yè)上下不想再坐以待斃， 因此企業(yè)自救、協(xié)會指導、甚至聯(lián)盟干預， 最終拉開了產(chǎn)業(yè)復蘇的大幕。

　　在禽流感宣傳去“禽”字余音未了和白羽肉雞聯(lián)盟哇哇墜地聲中， 白羽肉雞產(chǎn)業(yè)踏上了孕育著希望的 2014新征程。

　　1 前三季度養(yǎng)殖環(huán)節(jié)產(chǎn)品銷量變化情況（見圖 1）

　　2 前三季度養(yǎng)殖環(huán)節(jié)產(chǎn)品銷售價格變化情況（見圖 2）

　　3 前三季度企業(yè)盈利情況分析

　　（1）祖代企業(yè)

　　雖然 6 月份后父母代種雛售價穩(wěn)定在 10元以上且穩(wěn)步上漲， 但1～ 9 月份平均售價僅8.52元/套， 相對于2013 年的 18.8 元/套的行業(yè)平均成本， 祖代企業(yè)每套種雞至少虧損 10.28元， 如果按照 2014年當期成本測算， 因為低于70%的銷售率明顯拉高成本30%以上， 因此部分祖代企業(yè)處于巨額虧損之中。

　　（2）父母代企業(yè)

　　1～ 9 月份商品雛平均售價2.03 元/只， 與2.4元/只的行業(yè)平均成本相比， 總體還是稍有虧損， 當然部分成本控制較好的企業(yè)， 或在 3月下旬至 5 月下旬和 8 月以來產(chǎn)量處于高峰時期的企業(yè)， 還是會有較好的利潤。

　　（3）社會肉雞飼養(yǎng)企業(yè)

　　1～ 9 月份毛雞平均價格 8.89 元/千克， 相對于不斷高漲的飼料價格， 那些出欄率超過92%、歐洲效益指數(shù) 280 點以上的企業(yè)， 還是有平均 2 元/只以上的利潤。 當然那些飼養(yǎng)管理水平超強的企業(yè)家、靈活多變的能人、捕捉市場機會能力強的人， 始終賺錢或賺取 6 元/只以上豐厚利潤的， 也大有人在。

　　（4）合同肉雞養(yǎng)殖企業(yè)

　　與大型食品企業(yè)簽訂保價回收戰(zhàn)略合作協(xié)議的肉雞養(yǎng)殖企業(yè)， 因屠宰企業(yè)留予的 3元/只左右的毛雞利潤， 只要飼養(yǎng)成績尚可， 賺錢肯定是持續(xù)的， 這一合作模式才是中國肉雞養(yǎng)殖企業(yè)始終不變的健康發(fā)展模式。

　　（5）屠宰加工企業(yè)

　　如果雞肉售價綜合平均在 12 000 元/噸，相對于1～ 9 月份8 890 元/噸的平均社會毛雞收購成本， 其屠宰利潤約有10%。

　　（6）豬肉價格的影響

　　2013 年 12 月份以來， 能繁母豬數(shù)量持續(xù)下降， 已經(jīng)降為 2012 年以來最低點， 達到4 800 余萬頭。 2014 年春節(jié)過后， 豬肉價格緩慢回升， 穩(wěn)步上漲， 勞動節(jié)前后和中秋節(jié)前豬肉價格先后達到近1 年多來的新高， 其對雞肉價格的整體抬升起到了積極的作用。

　　4 盈虧過程簡析

　　（1）父母代企業(yè)

　　①供應與需求——供大于求： 2013 年采購的 6 400萬套父母代種雞， 其產(chǎn)能可達70億只以上商品雛， 如果能夠全部投放到雞舍， 國內商品肉雞舍的利用率將超過80%。 但占全國商品肉雞飼養(yǎng)總量約 70%的社會肉毛雞飼養(yǎng)企業(yè)， 鑒于 2012～ 2013 年毛雞價格大起大落， 他們受制于屠宰場多數(shù)虧損， 因此， 2014年， 幾乎 50%企業(yè)抱定了不見利潤不養(yǎng)雞的信念， 觀望甚至退出了行業(yè)。 所以， 僅靠一條龍自養(yǎng)肉雞和合同肉雞飼養(yǎng)企業(yè)，肯定不能夠消化70多億只的商品雛雞。

　�、诮鉀Q供求矛盾——淘汰和換羽： 因為2013 年 11 月份到2014年2月份低迷的市場需求， 在虧損 50%的情況下， 大部分企業(yè)在不同的時間， 做出了淘汰或部分淘汰 2012 年 11 月到 2013 年 3 月份 2 500 余萬套 50 周齡以上種雞， 以及部分換羽 2013 年2～ 5 月 1 900余萬套40周齡以上種雞的選擇， 從持續(xù)3 個月 4元/斤以下老齡淘汰雞的價格和銷售到屠宰場這一渠道分析， 2014年1～ 3 月份應該淘汰900萬只左右和換羽 300萬套左右的在產(chǎn)種雞。

　　③3～ 5 月迎來售價高峰——本年度商品雛銷售第一波高峰： 正是由于約 40%在產(chǎn)雞的淘汰和換羽， 換來2014年 3 月下旬到5 月下旬間商品雛的第一波為期2個月的盈利高峰， 月均售價2.8元/只左右，銷售利潤16%，當期最高售價逼近4元/只。

　�、�6～ 7 月售價跌破成本線——波峰之后的波谷， 好景不長： 隨著 2013 年 10～ 12 月份約 1 600 余萬套種雞相繼進入產(chǎn)苗高峰， 2014年 2～ 3 月份400 余萬套換羽種雞也陸續(xù)進入高峰出苗期， 加上 2013 年 6～ 9 月份 2 200 余萬套種雞還在產(chǎn)苗， 所以共計約超過 3 750 萬套以上的在產(chǎn)種雞， 每周提供約 1.28 億只以上的商品雛， 供大于求矛盾明顯， 使得每年 5月中下旬到 7 月上中旬的商品雛銷售淡季淡上加淡， 6～ 7 月份苗雞價格再次降到成本線以下， 一度低于 1 元/只， 部分企業(yè)甚至開始“拉毛蛋”和賣“菜蛋”。

　　⑤壓縮產(chǎn)能——再淘汰和換羽： 為了保住短暫的收獲， 6～ 7 月份部分企業(yè)再次減產(chǎn)和換羽， 2013 年 6 月份之前所引種雞， 因老齡淘汰雞從 5 月份 6 元/斤以上的價格直線下降到 4 元/斤出頭， 約 500 萬套以上 50 周齡以上的種雞密集被淘汰， 另外還有約 200余萬套再次被換羽。

　　⑥福喜事件對售價的影響——本年度商品雛銷售的第二輪高峰： 伴隨著“福喜事件”的積極影響和終端零售商季節(jié)性備貨， 雞肉價迅速回升， 屠宰場冷庫幾乎騰空， 間隔約 3個月的大幅減產(chǎn)減量， 在本就該出現(xiàn)的年度第二輪商品雛銷售高峰到來之時， 商品雛價格厚積薄發(fā)， 以“迅雷不及掩耳”之勢在廣大剛要上雞的肉雞飼養(yǎng)戶眼前， 猶如剛剛開盤的股市， 紅色的數(shù)字不斷跳動。 商品雛和種蛋的價格， 在夜幕和睡夢中 、 在閑談和笑聲

　　間、在雞舍到孵化廳的路上迅速上漲， 并一度直逼 5 元/只， 但最終理智戰(zhàn)勝了瘋狂， 價格逐步回調， 并在9月份大面以穩(wěn)為主。

　　（2）祖代企業(yè)

　�、傧掠翁潛p——資金從何而來： 2012 年祖代引種135 萬套， 2013 年在近乎瘋狂的競爭中， 失去理智的祖代企業(yè)以年均 7.14元/套、虧損 11.66 元/套的歷史最低價格， 向廣大父母代企業(yè)強行銷售了 6 400 余萬套父母代種雛， 最終導致父母代種雛和商品代種雛都供大于求的矛盾， 從 2012 年 6 月份開始經(jīng) 2103 年的持續(xù)傳到了 2014年。 嚴重的過剩使得整個產(chǎn)業(yè)鏈尤其是中上游環(huán)節(jié)持續(xù)處于虧損之中。 祖代企業(yè)直接用戶——父母代企業(yè)面對流血虧本18 個月以上， 2014 年還能夠有更多的現(xiàn)金購買有“印鈔機”之稱的父母代種雛嗎？

　�、诠�應與需求——供嚴重大于求： 2013年祖代引種 154 萬套， 具有年產(chǎn) 7 000 萬套父母代種雛的能力， 不知有多少流血虧本甚至停止生產(chǎn)的父母代企業(yè)還將繼續(xù)進雛。

　　③銷售——混亂競爭： 由于父母代企業(yè)強打精神， 只能接受祖代產(chǎn)量的 60%～ 80%，因此， 祖代企業(yè)間的競爭似乎在所難免。 “只為把雞賣完”的魔咒禁錮了祖代公司銷售主管原本已經(jīng)失去目的的頭腦，競爭延續(xù)了 2012年6月份以來的各種手段， 成本18.8 元/套甚至超過 20 元/套成本的種雛， 以 4 元/套左右的超低價用于惡性競爭， 即使是在品雛價格較好的4～ 5 月份和 8～ 9 月份， 祖代公司銷售的父母代種雛價格還在上演著每套7 元左右和 12 元左右的低價。 1～ 9月份， 父母代種雛平均售價8.52元/套， 除100%銷售率和13.1 元/套售價的北京家育之外， 其它所有外銷父母代的祖代企業(yè)巨虧在所難免。

　�、芙鉀Q供求矛盾——減產(chǎn)與白羽肉雞聯(lián)盟： 因長達20余個月的巨虧， 部分祖代企業(yè)在繼 2013 年下半年提前淘汰祖代雞和減少了1～ 2 批次引種之后， 2014 年進一步采取淘汰減產(chǎn)的措施。 尤其是2014年 1 月 8 日 ， 肩負行業(yè)發(fā)展規(guī)范、監(jiān)督和指導作用的白羽肉雞聯(lián)盟正式成立。 為了行業(yè)健康的發(fā)展， 聯(lián)盟從產(chǎn)業(yè)源頭——祖代的產(chǎn)量和引種量控制做起， 不但組織各祖代企業(yè)商定并簽字確認各自企業(yè)2014年的總引種量，更主要的是從祖代企業(yè)眼前產(chǎn)能的減少入手， 6～ 7 月份現(xiàn)場監(jiān)督， 除北京家育之外的各祖代企業(yè)減量10%。 最終， 因各祖代企業(yè)自發(fā)或被動淘汰了 2013 年 3 月份之前所引祖代種雞， 加上2013 年4～ 12月份引種量的自覺縮減，我國祖代“在產(chǎn)量”已經(jīng)進入120萬套以下時代。

　�、菡{整思路——價格恢復：在聯(lián)盟限制低價傾銷的“限價”要求下，在祖代企業(yè)逐漸明白了“15 元賣 1 套， 比 6 元賣 2 套劃算”的基本道理后，以及祖代減量 30%承擔起產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的責任感驅使之下，隨著 4～5月份和 8～9 月份兩次商品雛高峰價格的刺激， 5 月份后父母代種雛銷售價格逐漸得到恢復， 結束了連續(xù) 14 個月售價在 6 元/套左右徘徊的時代， 整體進入10元/套以上時代。

　　5 企業(yè)應采取的經(jīng)營策略

　　在屠宰加工企業(yè)， 尤其是食品加工企業(yè)所肩負的終端營銷未完全開展， 雞肉及雞肉產(chǎn)品的消費梗阻問題沒有得到有效解決之前， 控制祖代和父母代產(chǎn)能產(chǎn)量， 不失為一種明智的經(jīng)營之道。

　　但是， 今年 1～ 9 月份， 對于處于上中游的養(yǎng)殖企業(yè)而言， 無論是祖代企業(yè)， 還是父母代企業(yè)、肉雞養(yǎng)殖企業(yè)， 都有其減少虧損和盈利的機會和措施。 肉雞養(yǎng)殖企業(yè)基本上長期處于盈利狀態(tài)，父母代企業(yè)在歷經(jīng)2輪慘痛“淘汰減量”之后， 也已經(jīng)出現(xiàn)了兩次、約 4個多月的盈利時間， 祖代企業(yè)拋開低價傾銷獨占市場的賠錢做法和錯誤思想， 通過控制引種量和當期淘汰“在產(chǎn)祖代雞”以減量的舉措， 也能夠減少虧損，甚或做到某些月份開始盈利。

　　三 2014～ 2016年度白羽肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展預測

　　截至今年 3 月份， 歷時 22 個月之久的全產(chǎn)業(yè)虧損局面， 在 4 月份后開始得到改善， 尤其 8 月份以來更是進入全行業(yè)扭虧為盈階段。 是不是新的“雞周期”開始到來？ 未來 2年白羽肉雞產(chǎn)業(yè)到底走勢如何？ 產(chǎn)業(yè)能否自律以期實現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展？下面從處于產(chǎn)業(yè)上游、關乎產(chǎn)業(yè)供應能力或發(fā)展體量且虧損巨大的祖代和父母代層面， 從供應分析和定價理念入手， 予以剖析，以期給產(chǎn)業(yè)些許建議。

　　1 祖代引種量和父母代產(chǎn)銷量、價格變化與走勢

　　從圖 3 可以看出： 2009～ 2013 年祖代引種量增長了約 65%， 尤其是 2011 年第四季度后引種量明顯上升， 2012年引種量達到135 萬套新高， 2013 年第一季度引種量更是高達 54 萬套， 上半年引種量89.6萬套， 幾乎與 2009 年全年相當。

　　值得贊許的是， 2014 年肉雞聯(lián)盟組織各祖代企業(yè)共同承擔行業(yè)發(fā)展規(guī)劃責任， 限制祖代總引種量， 加之部分祖代企業(yè)難以為繼，自覺減產(chǎn)， 最終祖代引種量定格在約 105 萬套， 低于2011 年祖代引種量。預計在白羽肉雞聯(lián)盟和農(nóng)業(yè)部共同努力之下， 2015～ 2016 年度將把祖代引種量控制在120萬套左右。

　　從圖 4 可以看出： 2009～ 2013 年以來， 全國祖代無節(jié)制增量，使得2011 年父母代產(chǎn)銷量超過了 5 000萬套，2013 年更是超過了 6 000萬套， 當年銷量達到6 400萬套。

　　預計今年父母代銷量將回落明顯， 最終將低于2011 年。 由于今年祖代引種量劇烈下調， 今年第四季度， 乃至 2015 年全年， 如果無大批換羽生產(chǎn)， 2015 年產(chǎn)銷量肯定低于 2011年， 父母代種雛將處于供不應求狀態(tài)， 某些月份矛盾突出。

　　預計隨著 2015～ 2016 年的理智引種 ，2016 年父母代產(chǎn)銷供應將有所恢復， 供求相對平衡， 但會出現(xiàn)階段性不足。

　　從圖 5 可以看出： 2009～ 2014年祖代引種量的劇烈變化必然導致供求矛盾的突出， 在商品雛價格變化的壓力下， 父母代種雛價格自然也會出現(xiàn)一定程度的起落。 今年第 4 季度供應不足的矛盾將逐漸顯現(xiàn)， 直到 2015 年晚些時候。 2016 年供求關系將基本平衡， 父母代種雛價格將在合理利潤水平維持。

　　2 商品雛雞量價變化與走勢

　　父母代種雛的產(chǎn)銷量關系到 8 個月后商品雛雞的供應量變化。 從圖 6 可以看出： 繼　　2010 年銷量突破50 億只后， 2013 年商品雛雞銷量一舉突破60億只。 但由于肉雞養(yǎng)殖企業(yè)不賺錢不養(yǎng)， 倒逼父母代主動減產(chǎn)， 預計今年商品雛銷量將回落到56億只左右。

　　因祖代在今年淘汰減產(chǎn)和聯(lián)盟控制祖代總引種量舉措得到落實， 預計 2015～ 2016 年商品雛雞銷量將穩(wěn)定在 60 億只以內， 供求關系相對基本平衡。

　　但由于今年第三季度后父母代銷量降低， 將導致 2015 年 5 月份以后商品雛出現(xiàn)階段性短缺問題， 但 2015 年第 4 季度后可能回穩(wěn)， 2016年商品雛供應成相對平衡狀態(tài)， 商品雛雞價格將隨著供求矛盾的變化而變化。

　　從圖 7 可以看出： 2009 年以來， 除了 2011年父母代企業(yè)銷售商品雛盈利并且利潤率超過40%、2013 年整體虧損 50%外， 其它年份則虧賺相當。

　　但是， 今年第三季度中期之后， 因父母代種雞減產(chǎn)幅度較大， 供應略顯不足， 尤其是第四季度， 商品雛供應將出現(xiàn)短時間短缺， 雛雞價格將再創(chuàng)當年新高， 不理智的話有可能沖破5 元/只大關。

　　2015 年5 月份以后， 商品雛會出現(xiàn)階段性短缺， 但第 4 季度后將逐漸回穩(wěn)。 總體看來，2015 年商品雛供應基本處于相對短缺狀態(tài)，供求矛盾將成交替出現(xiàn)態(tài)勢， 如不加以控制，2015 年雛雞利潤會在30%左右波動， 當然， 隨著飼料價格的增長， 雛雞利潤將回落至 20%左右。

　　如果食品加工企業(yè)對雞肉需求加大， 消費明顯增長， 且無大病流行的話， 2016 年商品雛供應將成相對平衡態(tài)勢。

　　3 企業(yè)的銷售定價理念

　　種雞和雞苗的定價多采用需求定價方式， 也就是所謂的隨行就市， 一定程度是想賣多少就賣多少， 或能賣多少就賣多少， 因此價格波動較大。

　　考慮到疾病等因素， 養(yǎng)殖行業(yè)確屬高風險行業(yè)， 15%的平均利潤是應該獲得的， 尤其是養(yǎng)殖行業(yè)的種業(yè)， 20%～ 25%的利潤是有必要的， 如祖代所產(chǎn)父母代種雛， 全年價格25 元/套左右小幅波動是可行的。

　　但如果大家都追求過高的利潤， 例如30%以上， 將會引起行業(yè)外資本的追隨， 如過去煤炭、房地產(chǎn)和一些投資公司， 短期內快速介入肉雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)， 必然導致產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速失去平衡， 種雛和商品雛價格必然會大起大落。

　　因此， 提請各養(yǎng)殖企業(yè)， 尤其是祖代企業(yè)， 一定要通過提前適度調整產(chǎn)量， 以保證穩(wěn)定價格體系和利潤。 即使計劃出現(xiàn)失誤， 短期產(chǎn)量明顯增加， 如果抱定 100%銷售的錯誤做法， 必將導致價格下降和價格體系崩塌， 此時當以價格穩(wěn)定為主， 不要貪得一時而打破價格體系， 最終失去的不僅僅是責任和誠信，還會有整個產(chǎn)業(yè)鏈的連鎖反應， 產(chǎn)業(yè)損失遠大于某一家企業(yè)的損失。

　　4 影響 2014～ 2016 年度白羽肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特別因素

　　因北約和歐盟對俄羅斯的制裁進一步加強，俄羅斯肉類進口改道亞洲地區(qū)和南美地區(qū)的非北約國家。 俄羅斯豬肉和雞蛋進口將以中國為主， 8 月份已經(jīng)開始從雙匯集團下屬東北地區(qū)的兩個公司采購。 雞肉除了從泰國和巴西購買外也部分轉向我國，目前也已與遼寧丹東的成三禾豐禽業(yè)公司洽商采購雞肉事宜。大量的外部需求必將進一步使得2014～ 2016 年的供求關系發(fā)生傾斜， 業(yè)已顯現(xiàn)的供不應求局面將進一步明朗， 這也預示著 2015～ 2016 年我國肉雞產(chǎn)業(yè)將有可能比2011 年盈利更好。

　　5 對未來發(fā)展的預期

　　2014 年之初， 白羽肉雞聯(lián)盟的成立， 標志著中國白羽肉雞產(chǎn)業(yè)向世界成熟肉雞養(yǎng)殖大國如美國、巴西和東南亞， 中國臺灣等地區(qū)看齊， 產(chǎn)業(yè)將從追求規(guī)模走向追求效益， 從無序競爭走向有序發(fā)展。

　　2014 年聯(lián)盟抓住了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要害之一， 從祖代總量的控制做起， 完善產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展標準， 完善產(chǎn)業(yè)食品安全的責任和標準， 為了產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展， 聯(lián)盟必須具有停止違規(guī)企業(yè)產(chǎn)品銷售或停止向其供貨、促其整改甚至令其退出產(chǎn)業(yè)的權利。

　　希望我國白羽肉雞產(chǎn)業(yè)在眾多有責任的祖代、父母代一條龍企業(yè)的共同努力下， 自律經(jīng)營， 以維護大家共同的利益為目標， 只有這樣， 今年第三季度拉開的產(chǎn)業(yè)復蘇大幕才不會草草落下， 2012～ 2014 年長達 20余月巨虧的噩夢才不會重演。